Con sus poderes de transformación, el soldado D se convierte en Hibiki, un soldado raso y sin color asignado aún, para infiltrarse donde residen los miembros de la Patrulla: el nido de Bailong. Sin embargo, para ascender deberá superar un examen final… que solo un miembro de cada equipo podrá aprobar. Únicamente quedan dos días para la prueba y parece que Shion, un joven cuyo hermano fue asesinado por los invasores, es uno de los mejores candidatos y el principal obstáculo para sus planes de acercarse a los Dragones Divinos. ¿Conseguirá el soldado D pasar desapercibido y ascender de rango para culminar su venganza?

Mako Mochizuki empieza a estrechar lazos con sus compañeros en la pensión Gran Angular y, pese a que comienza con mal pie, consigue hacer buenas migas con Mitsuru, un chico introvertido que esconde un triste pasado. Sin embargo, a Kei no le hace ni pizca de gracia que se lleven tan bien y amenaza a Mitsuru para que mantenga las distancias. Días más tarde, todos los miembros del club de fotografía deciden salir de excursión para inspirarse en la naturaleza, pero un aguacero los sorprende ¡y deja aislados a Mako y a Mitsuru!

Tras la romántica cita de Izumi con Shikimori para ver los fuegos artificiales, ¡el verano ha finalizado! Ahora toca volver al instituto con energías renovadas, justo cuando comienzan los festivales culturales. En la clase de los tortolitos han decidido que para el festival harán una cafetería con los animales como motivo principal. Mientras Izumi prepara los disfraces, se queda tres horas a solas con Kamiya, la capitana del equipo de baloncesto y que… ¡está colada por Izumi desde hace mucho tiempo! La aparición de una rival no pondrá las cosas fáciles a Shikimori y puede que lleve a más de un malentendido… ¿Supondrá este obstáculo el fin de la relación entre nuestros protagonistas?

La Patrulla del Dragón Divino ha subyugado a los invasores y el soldado D, uno de los alienígenas rasos conocidos también como Dusters, decide unir fuerzas con Hibiki para dar fin a la guerra de una vez por todas. El plan de Hibiki es llevar a cabo una reforma pacífica desde fuera del sistema, pero el soldado D acepta ayudarlo solo para infiltrarse en la Patrulla, donde se propone ascender de rango, acercarse a los Dragon Keepers y eliminarlos desde dentro. El éxito de la misión dependerá de que nadie descubra su plan, pero Sesera, la hermana de Hibiki, y la misteriosa chica invasora le están poniendo las cosas muy complicadas.

Cuando Kei le propone a Mako que se den una oportunidad, ella acepta de forma precipitada y presa de los nervios. Mitsuru, por su parte, empieza a mostrarse más frío y distante y, en un intento de recuperar la amistad que tenía con Mako, esta acaba descubriendo otros secretos del pasado de su amigo. A Kei, Mitsuru y Mako no les quedará más remedio que enfrentarse a sus sentimientos si quieren despejar las incógnitas de su corazón…

El soldado D, harto de soportar las continuas humillaciones que sufren los alienígenas por parte de los Dragon Keepers, se transforma en humano y logra pasar el examen de ingreso para alistarse a la Patrulla. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Yumeko Suzukiri, una miembro del escuadrón Yellow, descubre su verdadera identidad. Contra todo pronóstico, le pide aunar fuerzas y eliminar juntos a los Drafon Divinos, pero para conseguir ese objetivo antes deben encontrar la ubicación de los artefactos divinos, unas armas que ocultan un poder descomunal, y hacerse con ellos. Tras urdir un plan con Suzukiri para robar el primero, un miembro del escuadrón Red pilla al soldado D con las manos en la masa, ¡y debe enfrentarse nada más y nada menos que contra los mismísimos Dragon Keepers! ¿Logrará salir con vida de este enfrentamiento? ¿Qué malévolas intenciones esconde Suzukiri?

Mako Mochizuki es una chica adolescente apasionada de la fotografía que, tras la muerte de su abuelo, decide seguir a Kei, un amigo de la infancia, hasta Hokkaidô para estudiar en el instituto Asahi. Allí se unirá al famoso club de fotografía y conocerá a sus variopintos compañeros de la pensión Hasumi, conocida por todos como la pensión Gran Angular, ya que la gran mayoría de los residentes son miembros del club de fotografía. Sin embargo, hay un chico que desprende un aura misteriosa llamado Mitsuru Amemura y que, al parecer, odia con todas sus fuerzas todo lo que tenga que ver con las fotos. Tras empezar con mal pie, poco a poco Mako irá descubriendo la faceta amable de Amemura y se revelará por qué siente tanto rechazo por el arte que tanto ama Mako…

Una nave en forma de castillo flotante aparece de repente a más de diez mil metros de altura. Todo apunta a que se trata de una tropa villana alienígena con poderes sobrenaturales cuyo propósito es invadir la Tierra y dominar toda la galaxia. ¡Suerte que el destino de la humanidad recae en manos de la patrulla del Dragón Divino, un escuadrón de superhéroes que acabará con el mal! O, por lo menos, eso es lo que quieren hacer creer a todo el mundo… Lo cierto es que los alienígenas están subyugados por los Dragon Keepers y no son más que unos monos de feria obligados a producir monstruos a destajo para el puro entretenimiento de las masas. Sin embargo, todo cambia cuando uno de los alienígenas decide tomar cartas en el asunto y se infiltra en el examen de ingreso de la patrulla para ir eliminándolos uno a uno desde dentro…